Migración a Creatio CRM: 5 errores comunes

Los proyectos de Creatio en Panamá fallan cuando se tratan como un simple lift-and-shift. La plataforma es flexible, pero la migración exige orden.

1) Subestimar la calidad de datos

Mapeos, deduplicación y datos de referencia toman tiempo. Define campos obligatorios y reglas de validación antes de importar.

2) Ignorar integraciones heredadas

Banca y seguros dependen de jobs en SQL Server, servicios SOAP o middleware a medida. Mapea cada integración a REST, gRPC o colas antes del primer sprint.

3) Olvidar la gestión del cambio

Capacitación, manuales bilingües y dueños claros reducen resistencia. Entrega un sandbox con datos realistas dos semanas antes del go-live.

4) Sobrepersonalizar al inicio

Empieza con objetos y UI estándar. Cada script adicional sube el costo de mantenimiento. Configura primero, automatiza después, codifica al final.

5) Sin observabilidad

Crea tableros para sincronización, importaciones fallidas y tasas de error de API. Si el negocio no ve qué falló, la adopción se frena.

Una migración exitosa mezcla gobernanza de datos con integración pragmática. Cuando el usuario ve datos confiables y procesos más rápidos, la fricción temporal se vuelve aceptable.